Верно ли 1С 3.0 заполняет справку 2-НДФЛ за 2023 год?

Comments

• Добрый день.
  Подскажите, как по-вашему на форуме можно проверить, верно ли заполнена Справка?
  У нас нет доступа к данным вашего физ. лица, мы понятия не имеем, что и когда вы ему выплачивали...
  
  Задайте конкретный вопрос, получите ответ и зная регламент, сами сможете проверить.
• geomech,  добрый день!
  
  спасибо за ответ.
  
  У сотрудника ежемесячный оклад 11 750. Начисляю я зарплату последним днем месяца, и эти цифры программа подставила в справку 2-ндфл по каждому месяцу, цифра везде одинаковая.
  
  Но насколько я понимаю, что с 01.01.2023 в справке надо указывать доходы, выплаченные в этом месяце.
  То есть, например, при пересчете вручную, я в феврале указала выплату 10 февраля (зп за январь) + 25 февраля (аванс за февраль)
  за март = зп за февраль + аванс за март
  
  и так далее.  из-за этого цифры в каждом месяца разные
• Цитата: У сотрудника ежемесячный оклад 11 750. Начисляю я зарплату последним днем месяца, и эти цифры программа подставила в справку 2-ндфл по каждому месяцу, цифра везде одинаковая.

  Я верно поняла, что выплачиваете вы з/пл 10 и 25 числа?
  Если так, то программа вам неверно заполнила
  
  

  Цитата: Но насколько я понимаю, что с 01.01.2023 в справке надо указывать доходы, выплаченные в этом месяце.

  Да, с 01.01.23 дата фактического получения дохода в виде заработной платы для учета НДФЛ - дата выплаты з/пл (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК), ну и почти все доходы определяются по дате выплаты (ключевая фраза "почти", посмотрите ст. 223 НК)
  
  Если вы вручную заполнили по такому принципу:
  Доход, выплаченный с 01.01. по 31.01. - доход января
  Доход, выплаченный с 01.02. по 28.02. - доход февраля
  Доход, выплаченный с 01.03. по 31.03. - доход марта
  Доход, выплаченный с 01.04. по 30.04. - доход апреля
  и так далее...
  то это верно.
• geomech, да, все верно - аванс платим 25го числа, зп - 10 числа след.месяца.
  
  Большое спасибо за ответ! сомнения, что программа неверно считает, отпали😀
• Рада была помочь. Всех благ!
• OlgaMoiseeva, добрый день. А во втором варианте вы ставите суммы начисленные?
• Ирья, добрый день! Да, конечно
• Цитата: А во втором варианте вы ставите суммы начисленные?

  Цитата: Да, конечно

  Так, начисленные в БУ или выплаченные (до удержания НДФЛ, конечно)?
• Я ставлю суммы до удержания НДФЛ, которые были выплачены в пределах одного месяца
• geomech, должны показать выплаченные до удержания ндфл, получается тоже начисленные.

  Цитата: выплаченные (до удержания НДФЛ, конечно)

  
  
  OlgaMoiseeva, это правильно, но путано как-то... А в БУ по-другому...
  
  Из простого налога устроили настоящий квест: пройти и не споткнуться!
• Ирья, да, согласна. Я привыкла, что в 2-НФДЛ всегда были указаны доходы, начисленные за месяц и цифры были ровные (если месяц полностью отработан) , и сотрудникам понятно, откуда цифра.
  
  А на днях сотрудник попросил справку для себя, я сформировала в 1с, задумалась, открыла форум и поняла, что программа неверно заполняет и теперь надо смотреть в рамках доходов, выплаченных за месяц🙁 пока что очень неудобно.
• А по-моему, как раз логично, человек деньги получил, значит есть доход, не получил - нет дохода.
  А до 23г. доход в виде з/пл был по начислению в БУ, бывало такое, что з/пл месяцами, а то и годами не выплачивалась, а доход у физ. лица есть, странно, не так ли?
  А наше с вами удобство - это просто привыкли к иному и все.
• geomech, да, с вашей точкой зрения тоже согласна! просто пока тяжело перестроиться😀
• geomech, Согласна с Вами, а тем более кто  заполнял справки 2НДФЛ  по доходам  ГПД  , до 2023 года...... ничего не поменялось...
• Цитата: о доходам  ГПД  , до 2023 года...... ничего не поменялось...

  а так же, отпускные, больничные, разовые и годовые премии...
• Абсолютно...🌹
• geomech, а в справке о дохода все равно осталась срока "сумма налога исчисленная"., которая может не = удержанной.
• Цитата: а в справке о дохода все равно осталась срока "сумма налога исчисленная"., которая может не = удержанной.

  НДФЛ с з/пл исчисляется и удерживается в один и тот же момент - на дату выплаты дохода (п. 3 ст. 226 НК, п. 4 ст. 226 НК)
  
  Неравны эти суммы могут быть, если исчислена одна сумма, а ошибочно удержана другая, но НК тут вовсе не при чем, тут только человеческий фактор (сейчас мы говорим о з/пл, т. к могут быть и иные доход, НДФЛ по которым исчисляется не на дату выплаты)
• geomech, хочется на эту тему поговорить, чтоб до конца понять, но...
• Цитата: хочется на эту тему поговорить, чтоб до конца понять

  Так, в чем проблема?
  Задайте ваш вопрос, для это надо лишь нажать зеленую кнопку в правом верхнем углу "Задать вопрос"
• Добрый день!
  

  Цитата: geomech, хочется на эту тему поговорить, чтоб до конца понять, но...

  Ирья, на нашем форуме нельзя обсуждать свои вопросы в чужих темах. Уточняющие вопросы может задавать только автор темы. Если Вас интересует какой-либо вопрос, то задавайте его, пожалуйста, в новой теме. Для этого Вам нужно всего лишь нажать зелёную кнопку "Задать вопрос" на любой странице форума и в открывшемся окне разместить свой вопрос. Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами форума.
  
  Ранее я уже просила Вас не обсуждать свои вопросы в чужих темах и не задавать вопросы вместо авторов: ИП на УСН, «закрывшийся» в 2021 году, не подал налоговую декларацию: грозят ли штрафы?